作為電力和通信行業(yè)的伴生行業(yè),鐵塔產(chǎn)品主要用于電力系統(tǒng)各級電力公司的高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及移動、聯(lián)通公司等電信運營商微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè),隨著國民經(jīng)濟的快速增長和人們生活水平的不斷提高,生產(chǎn)和生活用電需求大幅增長,電源和電網(wǎng)建設(shè)、改造加大了對鐵塔產(chǎn)品的需求。
鐵塔行業(yè)在發(fā)展早期,由于生產(chǎn)工藝比較落后,產(chǎn)品質(zhì)量較低,并未形成規(guī)模化生產(chǎn)。近年來,隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高,作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè)迅猛發(fā)展,推動了鐵塔行業(yè)的發(fā)展。另一方面,由于中國經(jīng)濟的持續(xù)高速增長和世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)重組,制造業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移,推動了國內(nèi)鐵塔行業(yè)的發(fā)展。
國內(nèi)鐵塔行業(yè)市場規(guī)模
近年來,電力、通信和廣播電視等行業(yè)的迅速發(fā)展,推動了鐵塔行業(yè)的快速發(fā)展。我國鐵塔行業(yè)處于迅猛發(fā)展時期。我國鐵塔行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,行業(yè)內(nèi)企業(yè)對成本費用的管理控制能力較高,盈利能力較強。
中國作為世界第二大電力市場,近年來全國發(fā)電裝機容量和總發(fā)電量保持持續(xù)增長,但是我國電力供應(yīng)仍長期趨于緊張狀態(tài)。究其原因,發(fā)電裝機容量不足是一個重要原因,而電網(wǎng)建設(shè)滯后。我國電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱、容量不足及老化等問題突出,加大輸配電的投資是我國電力投資政策的重點。鐵塔作為輸變電設(shè)備的核心部件無疑有著很大的發(fā)展空間。
2010-2014年,中國鐵塔行業(yè)發(fā)展迅速,資產(chǎn)規(guī)模和市場規(guī)模不斷擴大。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2016年末,中國規(guī)模以上鐵塔企業(yè)有208家,實現(xiàn)銷售收入959.73億元,資產(chǎn)規(guī)模為651.92億元,分別同比增長6.18%和5.25%。
國內(nèi)鐵塔行業(yè)競爭格局
根據(jù)國家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室公布數(shù)據(jù),目前全國擁有輸電線路鐵塔許可證的企業(yè)在570家左右,擁有廣播通信鐵塔及桅桿生產(chǎn)許可證的企業(yè)在410家左右,主要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔。其中年產(chǎn)量在2萬噸以上企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟,市場競爭力強,以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主,控制著全國65%左右的鐵塔市場份額;其余35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠,以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。
中國電力行業(yè)建設(shè)和通信市場持續(xù)保持較大規(guī)模的發(fā)展,其對鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年增加,促使鐵塔制造業(yè)的規(guī)模持續(xù)增長。目前,國內(nèi)鐵塔制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,同時,國內(nèi)部分鐵塔制造企業(yè)在技術(shù)上發(fā)展迅速,已經(jīng)具有國際先進水平的電加熱鍍鋅防腐工藝,鐵塔設(shè)計也實現(xiàn)了CAD設(shè)計和方案優(yōu)化。但是,國內(nèi)競爭仍然比較激烈,鐵塔制造企業(yè)的規(guī)模和水平良莠不齊。
由于中國長期以來的“重發(fā)電輕供電”的現(xiàn)象,造成國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)嚴重滯后,為了解決這一矛盾,國家產(chǎn)業(yè)政策和電力規(guī)劃提出建設(shè)高壓、超高壓電網(wǎng)的要求。對于以生產(chǎn)中低壓線路鐵塔產(chǎn)品的企業(yè)來說,由于不具有相應(yīng)的競爭優(yōu)勢,將面臨被淘汰的風險。而對于以生產(chǎn)高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產(chǎn)企業(yè),在國家政策的鼓勵下,利用自身的技術(shù)、質(zhì)量、管理優(yōu)勢等,將進一步擴大市場份額。
鐵塔市場發(fā)展趨勢分析
鐵塔行業(yè)從早期的以木材為主要材料,發(fā)展到現(xiàn)在以鋼材為主要材料;塔重從單基重量1噸-2噸,發(fā)展到現(xiàn)在的最大單基塔重3980噸;塔高從幾米發(fā)展到幾百米高。鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計標準的不斷完善,也讓鐵塔設(shè)計人員擴展了思路。近幾年來,設(shè)計人員設(shè)計出了許多新的塔型,有為了減少線路走廊寬度的緊湊型塔,有跨越大江大河的大跨越塔,有線路在城郊附近與城市環(huán)境相協(xié)調(diào)的鋼管塔等,鐵塔產(chǎn)品逐漸向多樣化和高端化方向發(fā)展。
中國輸電塔一般采用角鋼塔(塔高約20米-70米),而輸電高塔(一般在100米以上)多采用組合角鋼塔或鋼管塔。隨著電網(wǎng)改造不斷升級,輸電塔桿件斷面也由簡單到復(fù)雜,尤其現(xiàn)在隨著同塔多回路工程、大截面工程的建設(shè),桿塔載荷越來越大,桿件斷面已由單角鋼發(fā)展到雙拼角鋼、四拼角鋼、格構(gòu)式、鋼管。輸電塔使用的鋼材材質(zhì),基本上都采用國家標準《碳素結(jié)構(gòu)鋼》GB/T700中規(guī)定的Q235、《低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼》GB/T1591中規(guī)定的Q345,少量有特殊要求的桿塔,也采用進口鋼材??傊?,隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷升級以及國際和國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展,使得鐵塔行業(yè)向高精端方向發(fā)展。